Miért érdemes az ügyfeleknek a pénzügyi tervezéssel foglalkozniuk?

Elindul a PFSpeciaListák sorozatunk, amelyben tanácsadó kollégáinkkal igyekszünk olyan témákat körül járni, amelyek ügyfeleinket leginkább foglalkoztatják, érintik. Ebben a részben a munkánk alapfilozófiáját jelentő pénzügyi tervezésről beszélgetek Kozsa Tiborral, a PFS pénzügyi tervező partnerével. Ha inkább a videókat preferálod, elkészítettük ilyen formában is: Ha csak meghallgatnál minket: PFS-Partners · Miért érdemes az ügyfeleknek a pénzügyi

Egyéb
Adámi Mónika

Hogyan tanítsuk gyermekünket „pénzügyekre”?

[cherry_row] [cherry_col size_md=”12″] Kisfiam lassan belép a bűvös 3. életévébe, ami – hivatalosan is – azt jelenti, hogy innentől kezdve ő már nem baba, hanem kisgyermek. Munkámból adódóan rengeteg cikket láttam/olvastam, hogy miként kell már az ovis gyermekünk életébe belevonni a pénzkezelés gyakorlatát. Ha most nem anyaként írnám ezt a cikket, hanem „csak munkafeladatként”, lelkesen

Befektetés
Adámi Mónika

A tőke és a naptár

[cherry_row] [cherry_col size_md=”12″] A január magával hozza az értékpapírszámla kivonatokat és felveti a kérdést, és most hogyan tovább? Nem véletlen, hogy az év végén intenzívebben foglalkozunk vagyonunk alakulásával, mint egyébként. Az idő és a pénz összetartozó fogalmak: az idő periodikussága nélkül a pénz csak egy színes csereeszköz lenne, mint a kagyló vagy a drágakő. Már maga

Biztosítás
Adámi Mónika

Konferenciákon ügyfeleink érdekében…

[cherry_row] [cherry_col size_md=”12″] Annak érdekében, hogy ügyfeleinket minél magasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni, rendszeresen veszünk részt különböző szakmai konferenciákon. Az alábbiakban az elmúlt időszak kulcsgondolatait olvashatja: Gazdasági rendszereink továbbra is változóban vannak. Eltűnnek a tartalékok és a biztonsági rések, aminek következtében valamennyiünk felelőssége érezhetően nagyobb. Természetesen ezzel nő a hajlam, hogy bedőljünk a politika “irányított ígéreteinek”

Befektetés
Adámi Mónika

A párna alatt biztosabb…

[cherry_row] [cherry_col size_md=”12″] Ma reggel érdekes beszélgetést folytattam egy biogazdával kedvenc üdülő régiómban, a hegyekben. Megkérdezte, hogy vagyok, és foglalkozom-e még tőkebefektetéssel. Igennel válaszoltam, mire ő azzal folytatta, vajon nem lett-e nehezebb ez, hiszen az emberek teljesen elbizonytalanodtak. Hallani sem akarnak hozamokról és kamatról… Erre azt válaszoltam, hogy alapvetően nincs változás, mert az igazi befektetők

Egyéb
Adámi Mónika

Álmaim szakmája

[cherry_row] [cherry_col size_md=”12″] Pénzügyi tanácsadó partnereket keresünk országosan Új régiókban tervezzük a megjelenést, amihez új partnerek jelentkezését várjuk. Különösen érdekesek a banki- vagy biztosítási szektorban tapasztalatot szerzett szakemberek. Bővíteni kívánjuk kompetens szaktanácsadó partnereink számát. Egy új felvételi és képzési  kampányon keresztül – amely az „Álmaim szakmája“ megnevezésre hallgat – főleg a pénz világában már tapasztalatot szerzett szakembereket

Befektetés
Adámi Mónika

Jókora felzárkózási potenciál a piacokon

[cherry_row] [cherry_col size_md=”12″] A lélegzetvételnyi szünet és a terror bizonyos fokú megszokása most ismét erőteljesebben a piacokra irányítja a befektetők figyelmét. És itt a vállalatok (eltekintve Európa bankjaitól) egyre másra pozitív meglepetésekkel szolgálnak. Mindenekelőtt az amerikai technológia-színtér nagyágyúi tudták könnyedén túlszárnyalni még az egyébként magas elvárásokat is. Ezzel a Wall Street technikai kitörése alapvető alátámasztást

Befektetés
Adámi Mónika

Bemegy egy ló a kocsmába …

[cherry_row] [cherry_col size_md=”12″] A változások ritkán jönnek fokozatosan. A vicc az, hogy csak utólag tűnik logikusnak, hová is vezetnek. Valamikor 2000 körül történt, hogy az akkor alapított Google Inc. cég jelentette: már egymillió webcím van a keresőben és világviszonylatban első helyen áll a kereső szolgáltatás terén. Akkoriban a kaliforniai startup cég forgalma 20 millió dollár

Egyéb
Adámi Mónika

BREXIT… 10.27 nagy lehetőségek?

[cherry_row] [cherry_col size_md=”12″] Bevallom, nem hittem, hogy jönni fog ez a lépés… de a politikában és a tőzsdéken minden lehetséges… mivel a piacok is a „Remain“-re gondoltak, nagyok ma a veszteségek a részvénypiacokon. De tapasztalt tanácsadóként tudom, hogy a szavazás csak egy „fait accompli“, tehát egy aktuális tény. Ezzel most már lehet elég jól dolgozni

Kedvenc cikkeink
Segíthetünk?

Szeretnéd, hogy a pénzed tényleg a Te céljaidért dolgozzon?

A PFS befektetési konzultációján segítünk megtalálni az ideális megtakarítási formát, akár meglévő, akár új befektetési lehetőségeket keresel.