Azt gondolom, hogy már ott kezdődik egy megtakarítás, amikor elkezdünk tartalékot felépíteni, és miután ezt megtanuljuk és hozzászokunk, tehát beépítjük az életünkbe ezt a szokást, akkor kell következő szintre lépni, a befektetések szintjére.
Meghallgatom
A munkánk alapfilozófiáját jelentő pénzügyi tervezésről beszélgetek Kozsa Tiborral, a PFS pénzügyi tervező partnerével.
Megnézem A legfontosabb talán elsőként tisztázni: mit jelent a fizetőeszköz áthelyezése befektetésekbe? Sosem volt jó fizetőeszközben tartani a pénzünket, hiszen az infláció a fizetőeszközökre negatívan hat, a befektetésekre, a tárgyi értékekre azonban pozitív hatással van.
MEGHALLGATOM A transzparencia miatt a szolgáltatók ráöntenek az ügyfelekre rengeteg információt, köztük a költségeket is. Ez sok ügyfelet érzékenyen érint, de sokszor túlértékelik ennek a nagyságrendjét, ha szigorúan csak a számokat nézik.
meghallgatom Vendég Kozsa Tibor, a PFS-Partners pénzügyi tervező partnere, akivel a unit linked biztosításokról beszélgetünk. Létezik-e a garantált hozam ezeknél a termékeknél? Milyen időtávban gondolkozzunk? Mikor érdemes foglalkozni a portfólióval ezekben a termékekben? Tapasztalatok a befektetésekhez kötött biztosításokról.
meghallgatom Az ügyfelek tartanak az ügynököktől, mert azt mondják, jött és elvitte a pénzemet, és olyat hagyott itt, amire nem is volt szükségem. Ezek miatt a tapasztalatok miatt nem csoda, ha az emberek ellenállnak mindenkinek, aki a pénzpiaci iparágban dolgozik.
Meghallgatom(A gombra kattintva elfogadod az adatvédelmi szabályzatot és feliratkozol a hírlevélre és eDM-re)
