Pénzügy tanácsadás minden élethelyzetben

Pénzügyi tanácsadás a jobb jövőért

Személyre szabott pénzügyi stratégiával segítünk abban, hogy magabiztosan nézz szembe az anyagi kihívásokkal és biztosítsd a jövődet, akár megtakarításban, befektetésben, biztosítási védelemben, vagy egyéb pénzügyi kérdésben gondolkodsz.

Teljeskörű pénzügyi tervezés szakértői segítséggel

A te érdekeidet első helyre téve, könnyen érthető és értelmezhető pénzügyi tanácsadással segítünk téged pénzügyi céljaid elérésében

Miért fontos a pénzügy tervezés?

Számos kihívás és lehetőség áll előttünk az életben. Az időben megtervezett pénzügyek segítenek megtartani a kontrollt és magabiztosan lépni előre. Ha összpontosítasz a hosszú távú célokra, az anyagi biztonságra és az életed legfontosabb pillanataira, akkor biztosan egy jobb jövő felé haladsz.

Az előrelátó pénzügyi tervezés előnye, hogy nem kell tartanod a pénzügyi stressztől, elkerülheted, hogy váratlan események, pénzügyi nehézségek esetén másoknak kiszolgáltatottá válj, és pénzügyi döntéseidet jóval tudatosabban tudod meghozni a kitűzött célok elérése érdekében.

Ebben segítünk ügyfeleinknek. Teljeskörű pénzügyi tervezéssel és tanácsadással foglalkozunk, ebben vagyunk profik. Az a célunk, hogy nyíltan, érthetően és világosan támogassuk ügyfeleinket a pénzügyi céljaik megvalósításában. Ezért olyan szolgáltatást nyújtunk, amit mi is szívesen vennénk igénybe.

Pénzügyi tervezés piramis
Teljeskörű pénzügyi tervezés érthetően, szakértőktől

Miért érdemes pénzügyi tanácsadóval dolgozni?

A pénzügyi tanácsadó naprakész, és gyakorlati tudása segíthet számodra a pénzügyi tervezésben, ám ezt egy banknál, biztosítónál, vagy esetleg egy ingyenes pénzügyi tanácsadónál hiába keresed. A termékértékesítés ugyanis nem egyenlő a valódi tanácsadással.

A pénzügyi terület gyorsan változó és bonyolult lehet. Miután a tanácsadó sokféle terméket és szolgáltatást ismer, ezért jóval szélesebb kínálatból tud ajánlani számodra különböző konstrukciókat. Nem kell időt szánnod arra, hogy megismerd a piac összes termékét, összehasonlítsd az egyes termékeket – ezt elvégzi helyetted a szakember. Mivel ismerik a bankok, biztosítók gyakorlatát, így tudják, milyen apró részletekre kell odafigyelned, legyen szó megtakarításról, befektetésről vagy biztosításról. Egy jó pénzügyi tanácsadóval való együttműködés nem csupán egyetlen alkalomra szól, ott van melletted, ha élethelyzeted változik és segít adaptálni azt a pénzügyeidben.

Megalkotjuk a személyes pénzügyi stratégiád

A pénzügyi tervezés fontos, hiszen segít megérteni, mi történt a múltban, és megnézni, mi történik most. A tervezés ugyanakkor csak abban az esetben tölti be ezt a funkcióját, ha személyre szabott. Mindenkinek más az anyagi helyzete, a pénzügyi céljai, a kockázattűrése. Egy személyre szabott stratégia figyelembe veszi ezeket az egyedi tényezőket.

személyes pénzügyi stratégia

Milyen előnyeid származnak a személyes pénzügyi stratégiából?

Tiszta, elérhető pénzügyi célok, lépésről-lépsére

Világos, reálisan elérhető pénzügyi célok

Tisztában leszel a jelenlegi pénzügyi helyzeteddel és hogy milyen lépéseket kell megtenned, hogy meg tudd valósítani a következő pénzügyi célod

Biztonság a váratlan helyeztek esetére is

Biztonság a váratlan helyzetek esetére is

Megtervezzük és felépítjük azt a teljeskörű pénzügyi védőhálód, amivel biztonságban tudhatod saját és családod megélhetését és a már megszerzett vagyonod

Stratégia és megoldások vagyongyarapításra

Stratégia és megoldások vagyongyarapításra

Rendelkezni fogsz egy kidolgozott stratégiával, amivel vagyonod folyamatosan tudod növelni, így megfelelően tudod kezelni befektetéseid és megtakarításaid

Kiemelt pénzügyi tanácsadási szolgáltatásaink

Befektetési konzultáció

A PFS befektetési konzultációján segítünk megtalálni az ideális megtakarítási formát, akár meglévő, akár új befektetési lehetőségeket keresel.
A konzultáció során áttekintjük a jelenlegi pénzügyi helyzetedet, megtakarításaidat, jövedelmi forrásaidat, kiadásaidat, a hosszú és rövid távú pénzügyi céljaidat. Kitérünk arra is, milyen kockázattűrő képességgel rendelkezel.
Ezek alapján ajánljunk olyan megoldásokat, amelyek a legmegfelelőbbek lehetnek számodra, elkészítjük a személyre szabott befektetési javaslatot, amely tartalmazza a kiválasztott megtakarítási formákat, a kockázatkezelési stratégiákat.

Egészségbiztosítási konzultáció

Megtaláljuk azt az egészségbiztosítást, mely segít neked és családodnak jobb, korszerűbb, emberibb egészségügyi ellátáshoz jutni, rejtett költségek, várólista és hálapénz nélkül.
A konzultáció során első lépésként megismerjük az egészségi állapotodat, életmódodat, majd felmérjük az elvárásaidat, milyen egészségbiztosítási szolgáltatásokat tartasz fontosnak, miket vennél igénybe, netán családi egészségbiztosítás megkötésében gondolkodsz-e.
Ezek ismeretében bemutatjuk a rendelkezésre álló egészségbiztosítási termékeket, azok költségeit, előnyeit és hátrányait, és olyan termékeket ajánljunk közülük, amelyek a legjobban megfelelnek számodra.

Miben különbözik a PFS-Partners a többi pénzügyyi tanácsadótól?

Miben különbözik a PFS-Partners a többi cégtől

Tanácsadóink

Friss tartalmak pénzügyi céljaid megvalósításához, érthetően, szakértőktől

Díványbeszélgetések

Havi rendszerességű, élő beszélgetések szakértők bevonásával. Te is bekapcsolódhatsz és felteheted a kérdéseid!

Követező alkalom:

Díványbeszélgetések

PFS Kávézacc Podcast

Aktuális gazdasági, pénzpiaci témák érthetően, hogy ne kávézaccból történő jóslás alapján kelljen befektetned

PFS Kávézaccból podcast János Zsolt

Mit tanulhatunk a bankok számaiból? Elvégezték a tennivalókat?

A bankok ünneplik magukat, múlthét péntek óta jönnek ki a bankok a számokkal. A magas kamatoknak köszönhetően jó eredményeket értek el a bankok, főleg Európában, ahol a private equity nem annyira elterjedt. A kérdés az, hogy milyen gyorsan fognak a kamatok csökkeni, illetve, hogy elvégezték-e a házi feladatukat a bankok digitalizáció szemszögéből, hogy a következő...

2024 július 19.
PFS Kávézaccból podcast János Zsolt

Érdemes egy crash-en elgondolkozni?

A mesterséges intelligencia hype-on realizált nyereségek áramlanak át más, lemaradt szektorokba, plusz az amerikai választások kilátásai miatt kialakuló piaci beárazások révén felvetődött a kérdés, hogy érdemes-e most egy crash-en elgondolkozni? Bizonyos szempontból mindig érdekes egy crash-szcenárión elgondolkozni, de timingolás szempontjából biztosan nem éri meg. ————— Díványbeszélgetés a tőkepiacról: 60 perces, díjmentes előadás a globális piaci...

2024 július 18.

Blogcikkek

Naprakész gazdasági cikkek és tippek a tudatos pénzügyek megvalósításához

Médiamegjelenések, ahol találkozhattál már velünk