Pénzügyi tanácsadás a jobb jövőért
Személyre szabott pénzügyi stratégiával segítünk abban, hogy magabiztosan nézz szembe az anyagi kihívásokkal és biztosítsd a jövődet, akár megtakarításban, befektetésben, biztosítási védelemben, vagy egyéb pénzügyi kérdésben gondolkodsz.
Teljeskörű pénzügyi tervezés szakértői segítséggel
A te érdekeidet első helyre téve, könnyen érthető és értelmezhető pénzügyi tanácsadással segítünk téged pénzügyi céljaid elérésében
Miért fontos a pénzügy tervezés?
Számos kihívás és lehetőség áll előttünk az életben. Az időben megtervezett pénzügyek segítenek megtartani a kontrollt és magabiztosan lépni előre. Ha összpontosítasz a hosszú távú célokra, az anyagi biztonságra és az életed legfontosabb pillanataira, akkor biztosan egy jobb jövő felé haladsz.
Az előrelátó pénzügyi tervezés előnye, hogy nem kell tartanod a pénzügyi stressztől, elkerülheted, hogy váratlan események, pénzügyi nehézségek esetén másoknak kiszolgáltatottá válj, és pénzügyi döntéseidet jóval tudatosabban tudod meghozni a kitűzött célok elérése érdekében.
Ebben segítünk ügyfeleinknek. Teljeskörű pénzügyi tervezéssel és tanácsadással foglalkozunk, ebben vagyunk profik. Az a célunk, hogy nyíltan, érthetően és világosan támogassuk ügyfeleinket a pénzügyi céljaik megvalósításában. Ezért olyan szolgáltatást nyújtunk, amit mi is szívesen vennénk igénybe.
Miért érdemes pénzügyi tanácsadóval dolgozni?
A pénzügyi tanácsadó naprakész, és gyakorlati tudása segíthet számodra a pénzügyi tervezésben, ám ezt egy banknál, biztosítónál, vagy esetleg egy ingyenes pénzügyi tanácsadónál hiába keresed. A termékértékesítés ugyanis nem egyenlő a valódi tanácsadással.
A pénzügyi terület gyorsan változó és bonyolult lehet. Miután a tanácsadó sokféle terméket és szolgáltatást ismer, ezért jóval szélesebb kínálatból tud ajánlani számodra különböző konstrukciókat. Nem kell időt szánnod arra, hogy megismerd a piac összes termékét, összehasonlítsd az egyes termékeket – ezt elvégzi helyetted a szakember. Mivel ismerik a bankok, biztosítók gyakorlatát, így tudják, milyen apró részletekre kell odafigyelned, legyen szó megtakarításról, befektetésről vagy biztosításról. Egy jó pénzügyi tanácsadóval való együttműködés nem csupán egyetlen alkalomra szól, ott van melletted, ha élethelyzeted változik és segít adaptálni azt a pénzügyeidben.
Megalkotjuk a személyes pénzügyi stratégiád
A pénzügyi tervezés fontos, hiszen segít megérteni, mi történt a múltban, és megnézni, mi történik most. A tervezés ugyanakkor csak abban az esetben tölti be ezt a funkcióját, ha személyre szabott. Mindenkinek más az anyagi helyzete, a pénzügyi céljai, a kockázattűrése. Egy személyre szabott stratégia figyelembe veszi ezeket az egyedi tényezőket.
Milyen előnyeid származnak a személyes pénzügyi stratégiából?
Világos, reálisan elérhető pénzügyi célok
Tisztában leszel a jelenlegi pénzügyi helyzeteddel és hogy milyen lépéseket kell megtenned, hogy meg tudd valósítani a következő pénzügyi célod
Biztonság a váratlan helyzetek esetére is
Megtervezzük és felépítjük azt a teljeskörű pénzügyi védőhálód, amivel biztonságban tudhatod saját és családod megélhetését és a már megszerzett vagyonod
Stratégia és megoldások vagyongyarapításra
Rendelkezni fogsz egy kidolgozott stratégiával, amivel vagyonod folyamatosan tudod növelni, így megfelelően tudod kezelni befektetéseid és megtakarításaid
Kiemelt pénzügyi tanácsadási szolgáltatásaink
Befektetési konzultáció
Egészségbiztosítási konzultáció
Miben különbözik a PFS-Partners a többi pénzügyyi tanácsadótól?
- Olyan tanácsadók dolgoznak a PFS-Partnersnél, akik emberileg, etikailag és szakmailag is maximálisan megfelelnek az elvárásoknak
- Tanácsadóink naprakész szaktudásáról egyfelől a kötelező képzések, másfelől a rendszeres belsős vizsgáztatások és partneri továbbképzések gondoskodnak
- Visszamondott szerződéseink aránya ezért elenyésző, ami bizonyítja, hogy ügyfeleink valóban azt kapják, amire szükségük van
- Tanácsadóink döntő többsége több mint 10 éve velünk van, legtöbbjük sok éves kapcsolatot ápol ügyfeleivel
- Nem árulunk zsákbamacskát, 100%-ig transzparensek vagyunk az ügyfeleinkkel: megmutatjuk a termékek előnyeit és hátrányait egyaránt és minden kérdésükre választ adunk
- MNB által felügyelt tevékenységet végzünk
Tanácsadóink
Friss tartalmak pénzügyi céljaid megvalósításához, érthetően, szakértőktől
Díványbeszélgetések
Havi rendszerességű, élő beszélgetések szakértők bevonásával. Te is bekapcsolódhatsz és felteheted a kérdéseid!
Követező alkalom:
PFS Kávézacc Podcast
Aktuális gazdasági, pénzpiaci témák érthetően, hogy ne kávézaccból történő jóslás alapján kelljen befektetned
RIP Charlie - egy legenda megy, de mégis marad
Charlie Munger kedd este európai idő szerint nyugodtan, a családi körben elaludt, 5 héttel a 100. születésnapja előtt. Charlie Munger és Warren Buffet tökéletesre emelte a 'buy and hold' stratégiát. Munger könyveiben ez a tudás tovább él, és minden befektető, aki mélyebben foglalkozik a piaccal, biztosan találkozni fog vele a jövőben is. —————– Díványbeszélgetés a...
Mennyi transzparenciát szeretnénk valójában?
Van olyan, akinek tetszik, hogy transzparens egy termék és belelát a szerkezetébe és érti, hogy mi van mögötte. De nagyon sok beszélgetésben, amikor a termékelemzést átbeszéljük az ügyféllel, akkor néha egy páran azt mondják, hogy ezt így nem kérem ennyire részletesen nem, is nagyon akartam tudni. —————– Díványbeszélgetés a tőkepiacról: 60 perces, díjmentes előadás a...
Blogcikkek
Naprakész gazdasági cikkek és tippek a tudatos pénzügyek megvalósításához
Médiamegjelenések, ahol találkozhattál már velünk
